Standard Chartered เข้าซื้อหุ้นส่วนน้อยใน Apterra ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Apollo ที่เชี่ยวชาญด้านการกำเนิดหนี้โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อตกลงเร่งการสร้างทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานยุคหน้าและสินทรัพย์ช่วงเปลี่ยนผ่าน

14 มกราคม 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollo (NYSE: APO) และ Standard Chartered PLC ได้ประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อสนับสนุนและเร่งการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนผ่านที่สะอาด และพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการกำเนิดและการจัดจำหน่ายชั้นนำของทั้งสองบริษัท

ภายใต้ข้อตกลงนี้ Standard Chartered และ Apollo Clean Transition Capital (“ACT Capital”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ยั่งยืน มีแผนที่จะสนับสนุนเงินทุนด้านพลังงานสะอาดและเงินทุนเปลี่ยนผ่านสูงสุด 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเภทสินทรัพย์และภาคส่วนต่างๆ

การริเริ่มกิจกรรมการจัดหาเงินทุนของพันธมิตรจะดำเนินการโดย Apterra เป็นหลัก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ Apollo ที่เน้นการริเริ่ม การจัดโครงสร้าง และการจัดสรรเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก Standard Chartered ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนน้อยในแพลตฟอร์มนี้และจะสนับสนุนการริเริ่มการลงทุน

จิม เซลเตอร์ ประธานร่วมของ Apollo Asset Management กล่าวว่า “การฟื้นฟูอุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังสร้างความต้องการเงินทุนที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ พลังงานที่ยั่งยืน และสินทรัพย์เปลี่ยนผ่านอื่นๆ ข้อตกลงใหม่นี้ควรจะเร่งกิจกรรมทางการเงินและการลงทุนร่วมกันของเราในพื้นที่เหล่านี้ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำเช่นนี้ร่วมกับ Standard Chartered ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านธนาคารที่สำคัญและยาวนานของแฟรนไชส์ Apollo”

Bill Winters ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Standard Chartered PLC กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Apollo ซึ่งเป็นผู้นำตลาดด้านการจัดการสินทรัพย์ทางเลือก ถือเป็นโอกาสที่ดีในการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในภาคส่วนต่างๆ และแนวคิดสร้างสรรค์ร่วมกันของเรา เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน Standard Chartered และ Apollo มีศักยภาพในการริเริ่มและจัดจำหน่ายที่เสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดของการจัดหาเงินทุนที่เราสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ รวมถึงขนาดของโครงการที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความร่วมมือกับ Apollo ในระยะยาว เพื่อขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่และระดมทุนไปยังส่วนสำคัญเหล่านี้ของเศรษฐกิจโลก”

รายละเอียดความร่วมมือเพิ่มเติม

กลยุทธ์ Clean Transition Capital ของ Apollo มุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการด้านพลังงานสะอาดและเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายทั้งในด้านสินเชื่อและหุ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา Apollo ได้จัดสรรเงินมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ1 ให้กับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และเชื่อว่าความต้องการเงินทุนในด้านเหล่านี้จะขยายตัวขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Samuel Feinstein หุ้นส่วนของ Apollo และประธานของ ACT Capital กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการร่วมมือกับ Standard Chartered ในครั้งนี้จะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ Clean Transition ของ Apollo ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยสนับสนุนแพลตฟอร์ม Infrastructure Credit ที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทของเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Standard Chartered ในฐานะหุ้นส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม Apterra ที่กำลังเติบโต และเชื่อว่าเราจะสามารถขยายงานร่วมกันในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของฐานลูกค้าทั่วโลกของเราได้ ACT Capital และ Apterra ร่วมกันเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ Apollo และ Standard Chartered ในการเข้าถึงสินเชื่อด้านสภาพอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน”

Apterra ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Apollo ที่ก่อตั้งในปี 2023 ได้ดำเนินธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และพร้อมที่จะเพิ่มเส้นทางการเติบโตที่แข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยการสนับสนุนด้านทุนเชิงกลยุทธ์จาก Standard Chartered Apterra นำโดย Ralph Cho ซึ่งเป็นซีอีโอร่วม และ Michael Pantelogianis ซึ่งเป็นซีอีโอร่วม ซึ่งเป็นผู้มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ร่วมกับทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง

Standard Chartered ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลกด้านบริการข้ามพรมแดนและการจัดการความมั่งคั่ง เป็นหนึ่งในผู้ให้สินเชื่อโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งมีสถานะที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนพลังงานหมุนเวียน

Henrik Raber หัวหน้าฝ่ายธนาคารระดับโลกของ Standard Chartered กล่าวว่า “ด้วยการเติบโตในระดับโลกของการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและสถานะที่แข็งแกร่งของเราในภาคส่วนนี้ เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ ACT Capital เข้าร่วมใน Apterra และทำงานร่วมกับทีม Apollo นี่ถือเป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นควบคู่ไปกับความสามารถด้านการให้คำปรึกษาและการจัดหาเงินทุนที่มีอยู่ของเรา”

ภายใต้ความร่วมมือนี้ Standard Chartered จะจัดหาสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับอาวุโสให้กับ ACT Capital เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการและเงินกู้โครงสร้างพื้นฐาน เงื่อนไขทางการเงินสำหรับการซื้อหุ้นส่วนน้อยของ Standard Chartered ใน Apterra นั้นไม่ได้รับการเปิดเผย PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะของ Standard Chartered

-

1. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 การปรับใช้งานจะสอดคล้องกับกรอบการลงทุนด้านสภาพอากาศและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Apollo ซึ่งให้แนวทางและตัวชี้วัดเกี่ยวกับคำจำกัดความของการลงทุนด้านสภาพอากาศหรือการเปลี่ยนผ่าน สะท้อนถึง (ก) สำหรับการลงทุนในหุ้น: (i) มูลค่ารวมขององค์กร ณ เวลาที่ลงนามในข้อผูกพันสำหรับข้อผูกพันด้านหุ้นครั้งแรก; (ii) เงินทุนเพิ่มเติมจากกองทุน Apollo และเครื่องมือร่วมลงทุนสำหรับการลงทุนในหุ้นครั้งต่อไป; และ (iii) ข้อผูกพันตามสัญญาของกองทุน Apollo และเครื่องมือร่วมลงทุน ณ เวลาที่ลงนามในข้อผูกพันครั้งแรกสำหรับการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์; (ข) สำหรับการลงทุนในหนี้: (i) ขนาดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดสำหรับหนี้ที่เกิดจากการก่อตั้ง Apollo สิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้า หรือการจัดหาเงินทุนของกองทุน; (ii) ราคาซื้อในวันชำระหนี้สำหรับหนี้ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของเอกชน; (iii) การเพิ่มขึ้นของการเปิดรับความเสี่ยงสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาสำหรับหนี้ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์; (iv) เงินทุนทั้งหมดที่จัดระเบียบในวันชำระหนี้สำหรับหนี้รวม; และ (v) ข้อผูกมัดตามสัญญาของกองทุน Apollo และการร่วมลงทุนยานพาหนะ ณ วันปิดบัญชีสำหรับหนี้อสังหาริมทรัพย์ (c) สำหรับ SPAC มูลค่ารวมของผู้สนับสนุนและทุนที่จัดในวันที่ประกาศตามลำดับ (d) สำหรับการเข้าซื้อแพลตฟอร์ม ราคาซื้อในวันที่ลงนามข้อผูกมัด และ (e) สำหรับการกำเนิดแพลตฟอร์ม มูลค่าการกำเนิดรวมในวันกำเนิด